Исламская Республика Иран (ИРИ) – вторая по величине экономика на Ближнем Востоке после Саудовской Аравии. В 2016 г. объем ВВП страны составил $412.3 млрд [1]. ВВП на душу населения оценивается в $5900, что позволяет Ирану входить в список стран с доходом выше среднего.
Экономика ИРИ является смешанной и переходной с лидирующим промышленным сектором, где доминируют государственные предприятия. Основную прибыль ИРИ получает от экспорта сырьевых ресурсов. Прибыль от экспорта нефти составляет 30-35% от фискального бюджета страны.
Наукоемкая экономика ИРИ характеризуется богатыми запасами углеводорода и полезных ископаемых, но в то же время высокая сырьевая зависимость делает ее уязвимой и зависимой от внешних факторов, таких как волатильность мировых цен и геополитическая конъюнктура.
Темпы экономического роста. В короткие сроки президент ИРИ Х.Рухани принял ряд мер по обеспечению экономической стабильности. За 2016 г. ВВП страны вырос на 7,4%. ВВП нефтяного сектора вырос на 61,3%. Другие сектора экономики показали рост в 0,9%. По оценкам Министерства экономики и финансов ИРИ, ВВП в 1396 иранском году вырастет на 6,2% [2].
20 марта 2017 г. начнётся реализация 6-го Национального плана развития ИРИ, который предусматривает ежегодный рост экономики на 8%. Для этого приток инвестиций должен составить не менее 15,4% в год [3].
МВФ прогнозирует реальный рост ВВП на 6,6% в 2016-2017 гг [4]. Однако в 2017-2018 гг. ожидается спад роста ВВП до 3,3%. При этом МВФ советует реформировать банковский сектор, поддержать рекапитализацию госбанков и принять меры по укреплению их жизнеспособности.
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП ИРИ на 4,6% в течении 2017-2018 гг [5]. В то же время ВБ обозначил следующие риски для экономики Ирана: 1) экспортную ориентацию экономики, подверженной колебаниям мировых цен на энергетические продукты; 2) итоги предстоящих выборов; 3) управление нефтяными доходами, от которого зависит инвестиционный климат; 4) влияние геополитической конъюнктуры на торговые каналы.
Инфляция. В феврале т.г. Центральный банк (ЦБ) ИРИ объявил, что инфляция снизилась до 8,7%. В сельской местности инфляции составила 7,1% [6]. По данным ЦБ ИРИ за 19 января 2017 г., благоприятные мировые цены на продовольствие позволили снизить Индекс потребительских цен (ИПЦ) до 8,6% [7]. По прогнозам МВФ, инфляция будет держаться в пределах 9,5%. Из-за роста ликвидности ожидается временное увеличение инфляции до 11,9% к концу 2017-2018 гг.
Рынок труда. Реформы на рынке труда оказались малоэффективными. Хотя в 2015-2016 гг. создавалось по 0,7 млн. рабочих мест в год [8], этого оказалось недостаточно для полной трудовой занятости населения. В марте 2016 г. безработица достигла 11% (3,5 млн. чел.) [9]. По данным ВМФ, безработица в ИРИ составляет 12,5% и останется таковой в ближайшие 5 лет. Безработица среди молодежи составляет 30%, среди женщин – 21% [10]. Доля женщин в общей рабочей силе составляет 17%. При этом 60% безработных женщин являются «длительно безработными» [11]. В ИРИ имеет также место неполная занятость (9,5% населения).
Нефтегазовая отрасль. Иран занимает 2-е место в мире по резервам природного газа и 4-е место по величине запасов нефти. По данным ОПЕК, размер доказанных запасов нефти Ирана оценивается в 158,40 млрд. баррелей [12] (это около 10% мировых запасов нефти).
В феврале 2017 г. было обнаружено ещё одно месторождение нефти и газа, которое насчитывает 15 млрд. баррелей извлекаемых запасов нефти и 37 трлн. куб. м. природного газа [13]. В целом, доказанные запасы природного газа ИРИ составляют 33,500 млрд. куб.м. [14] и уступают по объему только РФ. Перспективные запасы нефти ИРИ достигают 175 млрд. баррелей.
После отмены нефтяного эмбарго, приоритетом для Ирана стало скорейшее возобновление добычи и экспорта нефти до предсанкционных показателей и восстановление связей с традиционными клиентами.
Уже в 2016 г. ИРИ смог нарастить добычу нефти до уровня 2012 г. По данным ОПЕК, на основе вторичных источников, добыча нефти в январе 2017 г. составила 3,775 б/д [15]. Иран планирует нарастить добычу нефти до 4 млн. б/д [16] к концу марта 2017 г., что приведет к нарушению соглашения ОПЕК и 11 стран вне ОПЕК по сокращению добычи нефти (по данному соглашению Иран обязуется добывать не больше 3,79 млн. б/д. При этом более 50% добытой нефти направляется на экспорт. В феврале 2017 г. экспорт сырой нефти и газового конденсата составил 2,2 млн. б/д [17].
Всё это делает ИРИ одной из самых привлекательных стран на Ближнем Востоке для иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор. С января 2016 г. Иран подписал 36 меморандумов о взаимопонимании с другими странами, 25 из которых направлены на проведение исследований в нефтегазовой сфере. Иран рассчитывает также заключить полноценные контракты, инвестиции от которых оцениваются в $80-85 млрд [18].
МВФ прогнозирует положительную динамику роста как добычи, так и экспорта нефтяного сырья. К 2021-2022 гг. Иран нарастит добычу нефти до 5 млн. б/д, экспорт нефти – до 3 млн б/д. По данным Международного энергетического агентства, Иран увеличит добычу нефти на 0,5 млн. б/д, и достигнет 4,15 млн б/д к 2022 г [19].
Автомобилестроение. Автомобильная отрасль обеспечивает 10% от ВВП. С 20 марта 2016 г. по 18 февраля 2017 г. Иран произвел 1,224 млн. легковых автомобилей, что на 31,9% выше показателей предыдущего года [20]. Планируется, что к 20 марта 2017 г. производство автомобилей достигнет 1,35 млн., а к 2023 г. – 3 млн. машин в год.
Автомобилестроение ИРИ ожидает притока иностранных инвестиций на сумму около $3 млрд. Например, крупнейший автопроизводитель ИРИ «Iran Khodro» запускает совместный проект с французской компанией «Peugeot». Другая французская компания – «Citroen» – намерена инвестировать $160 млн. в СП с иранской компанией «Saipa». Кроме того, «Iran Khodro» заключила 5 соглашений с «Mercedes-Benz». Соглашения о создании СП подписаны между иранским производителем автозапчастей «Crouse Company» и немецкой автомобильной группой «Continental» [21]. «Volkswagen» планирует совместный проект с крупнейшим производителем прицепов на Ближнем Востоке «Mammut Group». Бельгия инвестирует €70 млн. в производство автоматических коробок передач [22].
Внешняя торговля. По данным Таможенной службы Ирана, за 11 месяцев (20 марта 2016 – 18 февраля 2017) объем внешней ненефтяной торговли составил $77 млрд. Основным торговым партнером ИРИ является Китай. Объем торговли с Китаем составил $16,6 млрд., что занимает 20% от всей торговли (?). Товарооборот с ОАЭ составил $11,85 млрд., с Южной Кореей – $5.96 млрд., с Турцией – $5.33 млрд.
Основными импортёрами иранской ненефтяной продукции были КНР ($9,37 млрд.), ОАЭ ($5,71 млрд.), Турция ($2,38 млрд.), Южная Корея ($3,27 млрд.) и Германия ($2,17 млрд.). На эти страны пришлось 60% ненефтяного экспорта ИРИ. Стоимость импорта за указанный период – $38,41 млрд.
Основными экспортёрами товаров в ИРИ выступали КНР ($7,29 млрд.), ОАЭ ($6,14 млрд.), Турция ($2,95 млрд.), Южная Корея ($2,69 млрд.) и Ирак ($5,51 млрд.). На долю этих стран пришлось 64% от общего импорта Ирана. За указанный период сумма экспорта составила $38,49 млрд.
На данный момент объем внешней торговли с ЕС выглядит скромным, но демонстрирует высокий темп роста. По последним данным, товарооборот между Ираном и ЕС вырос на 78% и составил €13,7 млрд. Экспорт Ирана в ЕС вырос в 4,5 раза, показав рост с €1,23 млрд. до €5,46 млрд [23].
Стремительный рост внешней торговли наблюдается с Францией и Италией. По данным Национального Института статистики Италии, экспорт Ирана в Италию вырос на 95% и достиг €523 млн [24]. Объем двусторонней торговли с Францией увеличился в 3,5 раза – с €592 млн. до €2,07 млрд [25]. В эти страны экспортировался газовый конденсат, продукты нефтехимии, орехи, изделия из кожи, металлопродукция и др.
Несмотря на скромный прирост ненефтяного сектора в 0,9%, Иран снизил свою зависимость от экспорта нефти. Экономика Ирана является более диверсифицированной, чем многие богатые нефтью страны. Ненефтяной экспорт включает в себя промышленные продукты, газовый конденсат, минералы, продукты нефтехимии и АПК. За 11 месяцев 1395 фискального года в Иране (20 март 2016 – 19 февраль 2017) ненефтяная торговля возросла на 1,8% по сравнению тем же периодом прошлого года.
Выводы. Анализ текущей социально-экономической ситуации в Исламской Республике Иран повзволяет сделать ряд выводов, обобщений и прогнозов на среднесрочную перспективу.
Во-первых, социально-экономическая ситуация в ИРИ заметно улучшилась. Правительство стабилизировало курс национальной валюты, закрепило уровень инфляции на однозначном числе и проводит реформы с целью снижения зависимости от сырьевого экспорта. В среднесрочной перспективе спрос населения на товары и услуги возрастет, в частности, в потреблении будет высока доля отечественной продукции.
Во-вторых, реформы на рынке труда ИРИ ещё не дали ожидаемых результатов, поскольку зарубежные инвестиции малоэффективны в нефтяной сектор ИРИ – в большей мере капиталоемкая отрасль, чем трудоемкая.
В-третьих, на экономической повестке дня стоит улучшение связей со странами ЕС. ИРИ намерена стать надежным торговым партнером для ЕС. В свою очередь, страны ЕС рассматривают Иран как перспективного партнера.
В целом, перспективы развития иранской экономики можно оценить как благоприятные. Направляя реформы в наиболее уязвимые секторы экономики, Иран может укрепить финансы и стать сильнейшей региональной экономической державой.
Примечания
[1] International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=74&pr1.y=9&c=429&s=NGDP%2CNGDPD&grp=0&a=#download
[2] Economy Ministry: 6.2% Growth, 9.8% Inflation Next Year. February 02, 2017
URL: https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/58754/economy-ministry-62-growth-98-inflation-next-year
[3] Там же.
[4] IMF Executive Board Concludes 2016 Article IV Consultation with the Islamic Republic of Iran. February 27, 2017. URL: http://www.imf.org/en/news/articles/2017/02/27/pr1765-imf-executive-board-concludes-2016-article-iv-consultation-with-the-islamic-republic-of-iran
[5] Iran’s Economic Outlook- October 2016. World Bank website. URL:http://pubdocs.worldbank.org/en/206581475460660337/Iran-MEM-Fall-2016-ENG.pdf
[6] Inflation rate stands at 8.7% in Iran. February 25, 2017. URL: http://www.tehrantimes.com/news/411386/Inflation-rate-stands-at-8-7-in-Iran
[7] CBI Puts Inflation at 8.6%. January 25, 2017. URL: https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/58162/cbi-puts-inflation-at-86
[8] President Upbeat Over Economic Prospects. January 03, 2017
URL: https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/56754/president-upbeat-over-economic-prospects
[9] Fed up with talk, Iranians demand action on jobs. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/iran-unemployment-job-creation-rouhani-final-year.html
[10] Iran’s “Impressive” recovery clouded by “Uncertainty”. February 28, 2017. URL:https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-28/iran-s-impressive-recovery-clouded-by-uncertainty-imf-says
[11] Islamic Republic of Iran: Selected Issues. International Monetary Fund website. p.39. URL:http://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2017/02/27/islamic-republic-of-iran-selected-issues-44708
[12] OPEC share of world crude oil reserves. URL: http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm
[13] NIOC открыла в Иране месторождение с запасами в 15 млрд баррелей. URL: https://rns.online/energy/NIOC-otkrila-v-Irane-mestorozhdenie-s-zapasami-v-15-mlrd-barrelei-2017-02-04/
[14] OPEC Annual Statistical Bulletin. 2016. OPEC website. URL:http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2016.pdf
[15] OPEC.Monthly oil market report. February 13.2017. p.57. URL:http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20February%202017.pdf
[16] Iran’s oil output to reach 4m bpd by Mar. 21. February 19, 2017. URL:http://www.tehrantimes.com/news/411214/Iran-s-oil-output-to-reach-4m-bpd-by-Mar-21; Иран нарастит добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК. URL:http://vz.ru/news/2017/2/4856614.html
[17] Surge in Iran’s Oil Exports to Europe Post-JCPOA. March 3, 2017. URL:http://www.iran-bn.com/2017/03/03/surge-in-irans-oil-exports-to-europe-post-jcpoa/
[18] Iran negotiating to finalize $80-85b foreign investment in oil sector. March 4, 2017 URL:http://www.tehrantimes.com/news/411635/Iran-negotiating-to-finalize-80-85b-foreign-investment-in-oil
[19] Iran’s oil output to hit 4.15m bpd in 2022, IEA forecasts. March 8, 2017. URL:http://www.tehrantimes.com/news/411743/Iran-s-oil-output-to-hit-4-15m-bpd-in-2022-IEA-forecasts
[20] Car output up 31.9% in 11 months yr/yr. February 28, 2017. URL:http://www.tehrantimes.com/news/411502/Car-output-up-31-9-in-11-months-yr-yr
[21] Germany enters Iran’s auto parts market. March 6, 2017. URL:http://www.tehrantimes.com/news/411657/Germany-enters-Iran-s-auto-parts-market.
[22] Шесть контрактов будут подписаны между Ираном и иностранными автопроизводителями. 01 марта 2017. URL:http://www.iran.ru/news/economics/104730/Shest_kontraktov_budut_podpisany_mezhdu_Iranom_i_inostrannymi_avtoproizvoditelyami.
[23] Iran-EU trade up 78% in 2016: Eurostat. February 20, 2017. URL:http://www.tehrantimes.com/news/411278/Iran-EU-trade-up-78-in-2016-Eurostat
[24] Iran’s exports to Italy nearly double in 7 months. February 1, 2017. URL:http://www.tehrantimes.com/news/410676/Iran-s-exports-to-Italy-nearly-double-in-7-months
[25] France’s imports from Iran up 45 folds in 2016: Eurostat. February 22, 2017. URL:http://www.tehrantimes.com/news/411321/France-s-imports-from-Iran-up-45-folds-in-2016-Eurostat.